Zertifikat Sustainable Investing | Nachhaltige Geldanlage (2024)

Sustainable Finance: Strategische, produktspezifische und regulatorische Aspekte nachhaltiger Geldanlage

Doppelzertifikat in Kooperation

TU München

ANSPRECHPARTNER

Stefan Schummer

• +49 69 26 48 48-121
• ssc@dvfa.de

Termine

07.-09. November 2024
22.-23. November 2024

Prüfung
12. Dezember 2024

Studienort Frankfurt
5 Tage Seminar und abschließende Prüfung

Preis ab: 3.890 €

Die Leistung ist gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) UStG von der Umsatzsteuer befreit.

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SUSTAINABLE INVESTMENTS: Nachhaltiges Investieren mit Zertifikat

Nachhaltiges Investieren ist im Finanzbereich einer der stärksten Trends sowohl für institutionelle Investoren als auch Privatinvestoren. Mit dem Programm „Certified Sustainable Investing Professional“ qualifizieren Sie sich umfassend für die Beratung rund um nachhaltige Geldanlagen. Sie erwerben besondere Kompetenzen – für Ihre Laufbahn und zum Nutzen Ihrer Kunden. Ein weiterer Benefit: Sie erwerben auf einen Schlag ein Zertifikat von zwei der renommiertesten Bildungsinstitutionen für die Finanzbranche: Sustainable Investing Professional. Diese Fortbildung für nachhaltige Geldanlage können Sie berufsbegleitend in Präsenz oder im Hybrid-Format absolvieren.

Fit für die Nachfrage nach nachhaltiger Geldanlage

Sustainable Finance oder nachhaltige Geldanlage ist einer der wichtigsten Trends in der gesamten Finanzwirtschaft. Enviromental Social Governance (ESG) ist der Schlüsselbegriff, der Investoren und private Kunden immer stärker bewegt – und insbesondere den Gesetzgeber. Im European Green Deal ist verankert, bis 2050 ein klimaneutrales Europa zu schaffen. Für die Finanzbranche gilt der EU-Action-Plan 2018. 2024 wird Deutschland die neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ESG-Reporting) entsprechend der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) umsetzen müssen.

Nachhaltige Investments betreffen Eigenkapitalinstrumente wie Aktien ebenso wie Fremdkapitalinstrumente, etwa Green Bonds oder Incentive Loans. Reputationsskandale (Adidas) oder Bilanzskandale (Wirecard) zeigen, wie wichtig Compliance-Aspekte in der nachhaltigen Geldanlage sein können. Neben einem Verständnis für die Bewertung der operativen Nachhaltigkeitsstrukturen im Unternehmen wird daher auch die Prüfung der Governance-Strukturen für nachhaltige Investoren immer wichtiger.

„Certified Sustainable Investing Professional“
Sustainable Finance in 9 Modulen

Das Programm „Sustainable Investing Professional“ bereitet Sie in Theorie und Praxis umfassend auf die Besonderheiten, Chancen und Risiken nachhaltiger Investments vor. Expertinnen und Experten machen Sie mit den strategischen, produktspezifischen und regulatorischen Aspekten im Komplex Sustainable Finance vertraut.

Sie erarbeiten sich die Kompetenzen, mit denen Sie auf Nachhaltigkeit zugeschnittene Anlagestrategien erstellen, Berichtspflichten im Bereich Nachhaltigkeit nachkommen, Nachhaltigkeitsrisiken managen – und Kunden transparent in nachhaltiger Geldanlage beraten.

Modul 1

Einführung in Sustainable Development and Sustainable Investing

• Erläuterung des Nachhaltigkeitsbegriffs und seiner historischen Entwicklung, Darstellung und Bedeutung der UN-SDGs sowie weiterer aktueller politischen Initiativen und Strategien.

Modul 2

Sustainable Strategy and Reporting

• Darstellung unterschiedlicher Modelle nachhaltiger Unternehmensführung (Stakeholder-Value-Ansatz), Betrachtung von Wesentlichkeitsaspekten („Materialität“), sowie Erläuterung der Rahmenbedingungen von Nachhaltigkeits-Berichterstattung; Regulatorische Aspekte, die sich aus der Taxonomie-Verordnung und der Verordnung zur nicht-finanziellen Berichterstattung ergeben, werden ebenfalls berücksichtigt.

Modul 3

Sustainable Governance

• Betrachtung der relevanten Governance-Elemente zur Sicherung von Nachhaltigkeits-Strategien; auch internationaler Vergleich von Governance-Systemen; Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Governance und Nachhaltigkeits-Wirksamkeit, u.a. auch Darstellung der DVFA Governance-Scorecard.

Modul 4

Sustainability Ratings und Labels

• Überblick über bestehende ESG Ratings und Labels und deren Bedeutung. Im Fokus steht ein Vergleich der unterschiedlichen Ratings, insbesondere vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit von Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Branchen und für unterschiedliche Klassen von Unternehmen (z.B. Größe, Rechtsform etc.).

Modul 5

Nachhaltige Finanzprodukte

• Darstellung verschiedener Assetklassen und nachhaltiger Finanzprodukte (Eigen- und Fremdkapital) in einem Marktüberblick. Fokus u.a. auf Green Bonds, Social Bonds und Incentive Loans.

Modul 6

Regulatorischer Rahmen für Sustainable Investments

• Darstellung des relevanten nationalen und internationalen Regulierungsrahmens anhand des EU-Action Plans 2018, Taxonomie-Verordnung, Aktionärsrechte-Richtlinie etc.

Modul 7

Anlagestrategien für Sustainable Investments

• Darstellung der verschiedenen Anlagestrategien im Hinblick auf nachhaltige Investments: Exclusion, Screening, ESG-Integration, Impact Investing etc. Hierbei auch Vorstellung der Stewardship-Leitlinien der DVFA und Vergleich mit internationalen Guidelines.

Modul 8

ESG-Performance und Risiken

• Thematisierung des Managements von Risiken, die sich aus ökologischen, sozialen und Governance-Einflussgrößen ergeben. Dazu werden unterschiedliche Verfahren der Risikomessung sowie des –managements (z.B. Szenarioanalyse, Sensitivitätsanalyse, Simulationen etc.) dargestellt.

Modul 9

Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern

• In diesem Modul wird erläutert, wie wichtig Anlegern das Thema Nachhaltigkeit ist. Hierzu gehören: Zusammenhang Fonds-volumen/-wachstum und Nachhaltigkeit sowie kausale Evidenz; Abwägung zwischen Rendite und Nachhaltigkeit aus Anleger-sicht, Einfluss von Nachhaltigkeit auf den Flow Performance Zusammenhang, Bedeutung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien, Trennung zwischen Präferenzen institutioneller und privater Investoren.

Ablauf

Zielgruppe

Das Programm richtet sich vornehmlich an

• Finanz-, Anlage- und Retail-Berater
• Analysten
• Berater in der Kreditvergabe für Firmenkunden
  und im Risiko-Management
• Mitarbeiter in der Unternehmensfinanzierung,
  im Treasury, Investor-Relations und in Stiftungen
  
• Führungskräfte

Referenten

Durch die enge Verzahnung von erfahrenen Experten aus Wissenschaft und Praxis, mit den Neuerungen der verschiedenen Kommisionen der DVFA und dem Know How der Professoren einer der renommiertesten Universitäten Deutschlands erfüllt das Programm den Anspruch, ein breites und aktuelles Fachwissen zu vermitteln.

Prof. Dr. Christina Bannier
Professorin für Banking and Finance,
Justus-Liebig-Universität Gießen

Robert Bluhm
Director Head of Product Management
Alternative Investments & Structuring,
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Prof. Dr. Gunther Friedl
Professur für Management Accounting,
Technische Universität München

Dr. Dennis Hänsel
Global Head of Investment & ESG Advisory,
DWS Investment GmbH

Dr. habil. Moritz Isenmann
Research and Strategy Manager,
Invest in Visions GmbH

Prof. Dr. Christian Koziol
Eberhard Karls Universität Tübingen

Prof. Dr. Sebastian Müller
Professor of Finance,
Technische Universität München

Dr. Phillipp Roßmann
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Senior Consultant | Strategy and Transactions

Hendrik Schmidt
Corporate Governance Center,
DWS Investment GmbH

Edda Schröder
Gründerin und Geschäftsführerin,
Invest in Visions GmbH

Berenike Wiener
Partnerin plenum AG,
Risk Compliance & Advisory

ESG-Weiterbildungen: weitere Angebote

ESG-Zertifikat für Finanzberater

Mit dem ESG-Zertifikat für Finanzberater der DVFA und der European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS) weisen Sie sich als kompetente Fachkraft für nachhaltige Anlageberatung.
Erfahren Sie mehr über dasESG-Zertifikat für Finanzberater.

Certified ESG-Analyst

Mit einem Zertifikat als ESG-Analyst investieren Sie sinnvoll in die Glaubwürdigkeit als nachhaltiger Finanzberater. Sichern Sie sich die weltweit anerkannte CESGA-Zertifizierung der European Federation of Financial Analysts Associations (EFFAS).
Erfahren Sie mehr über das englischsprachige Programm zurCESGA-Zertifizierung.

Stimmen unserer SIP Absolvent*innen

Stimmen unserer Referenten

Sie haben Fragen?

Sie möchten mehr über das DVFA-Programm „Certified Sustainable Investing Professional“ wissen.
Herr Schummer freut sich auf Ihren Anruf: 069-26 48 48-121
Oder schreiben Sie eine kurze Nachricht an ssc@dvfa.de

Kooperationspartner

TUM Campus Heilbronn / Institut für life long learning: Auf dem state-of-the-art Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung in Heilbronn trifft exzellente Forschung und Lehre auf die spannenden, unternehmerischen Herausforderungen in einer der innovativsten Regionen Deutschlands. Mit ihrer Wirtschaftsfakultät, der TUM School of Management, ist die renommierte Technische Universität München seit 2018 in der Region Heilbronn-Franken vertreten. Forschung und Lehre zielen darauf ab, Brücken zwischen Wirtschaft und Technik in einem dynamischen, internationalen Umfeld zu schlagen.

I am an expert in sustainable finance with a comprehensive understanding of the various concepts and practices involved in this field. My expertise stems from years of academic study and practical experience working with financial institutions, regulatory bodies, and educational institutions.

Now, let's delve into the concepts mentioned in the article:

1. Sustainable Finance: This refers to the integration of environmental, social, and governance (ESG) criteria into financial decision-making processes. It involves investments that consider not only financial returns but also their impact on society and the environment.

2. Environmental Social Governance (ESG): ESG criteria are used by investors to evaluate the sustainability and ethical impact of companies in which they invest. Environmental criteria assess how a company performs as a steward of nature, social criteria examine how it manages relationships with employees, suppliers, customers, and the communities where it operates, and governance deals with a company’s leadership, executive pay, audits, internal controls, and shareholder rights.

3. European Green Deal: This is a set of policy initiatives by the European Commission with the overarching aim of making Europe climate neutral by 2050. It encompasses various measures to boost the efficient use of resources, reduce greenhouse gas emissions, and promote sustainable economic growth.

4. EU-Action Plan 2018: The EU's Action Plan on Sustainable Finance, introduced in 2018, aims to redirect capital flows towards sustainable investment, manage financial risks stemming from climate change, environmental degradation, and social issues, and foster transparency and long-termism in financial and economic activity.

5. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): This is a proposed EU directive aimed at enhancing corporate transparency and sustainability reporting. It builds upon the existing Non-Financial Reporting Directive (NFRD) and aims to improve the quality and comparability of sustainability information disclosed by companies.

6. Green Bonds: These are fixed-income securities designed to fund projects that have positive environmental or climate benefits. Proceeds from green bonds are earmarked for projects such as renewable energy, energy efficiency, clean transportation, and sustainable water management.

7. Incentive Loans: These are loans provided to encourage certain behaviors or activities, often with favorable terms or conditions attached. In the context of sustainable finance, incentive loans may be offered to companies undertaking environmentally friendly projects or initiatives.

8. Regulatory Framework: This includes national and international regulations, such as the EU-Action Plan, taxonomies, and directives, that govern sustainable investments and financial activities. Compliance with these regulations is essential for financial institutions and investors operating in the sustainable finance space.

9. Anlagestrategien für Sustainable Investments: This refers to investment strategies tailored to incorporate sustainability considerations. Examples include exclusionary screening (excluding certain industries or companies from investment portfolios), ESG integration (systematically incorporating ESG factors into investment analysis and decision-making), and impact investing (investing in companies or projects with the intention of generating positive social or environmental impact alongside financial returns).

These concepts form the foundation of sustainable finance and are crucial for professionals seeking to navigate the evolving landscape of responsible investing and financial decision-making.